שירותים
ייעוץ ותכנון פיננסי מקיף למשפחה

ייעוץ ותכנון פיננסי מקיף למשפחה
תכנון פיננסי מאפשר להגדיר יעדים כלכליים ולמצוא את הדרך הטובה ביותר להגיע אליהם. מי שעובר ייעוץ ותכנון פיננסי יודע מהו מצבו הכלכלי לאשורו, ומקבל ביטחון ושליטה על ניהול הכסף בדרך להגשמת מטרותיו. קרא עוד...
ייעוץ מס

ייעוץ מס
שכירים רבים אינם יודעים, שבמצבים מסויימים מגיעות להם הטבות מס. אנחנו בשבילים נבדוק אם אתם זכאים להטבות/החזרי מס באמצעות שאלון מקצועי. במידה ויתברר שיש סיכוי מתאים להחזר ננהל עבורכם את כל התהליך. קרא עוד...
תכנון פרישה

תכנון פרישה
פרישה כרוכה בשינוי במסגרת ובהרגלי חיים, שינוי ברמת ההכנסות וההוצאות, לעתים מפגש עם סכומי כסף גדולים, ועוד. תכנון פיננסי לפרישה הוא שילוב של תכנון פיננסי מקיף יחד עם ייעוץ מס לפרישה קרא עוד...
ייעוץ ואימון לניהול תזרים ותקציב משק בית

ייעוץ ואימון לניהול תזרים ותקציב משק בית
כמאמנים לכלכלת משפחה, ראינו משפחות רבות במצבי גירעון, ללא שליטה על ניהול כספי משק הבית ובלי יכולת לחסוך לעתיד. השירות שלנו כולל תוכנית שבה נלך שלב אחר שלב לטובת התייעלות וצמיחה. קרא עוד...
ייעוץ משכנתא

ייעוץ משכנתא
משכנתא היא הלוואה שכמעט כולנו נעזרים בה. ההבדל בין משכנתא נכונה או לא נכונה עבור משפחה יכול להתבטא בתשלום עודף של עשרות ועד מאות אלפי שקלים! שבילים כאן כדי לעזור לכם להתאים את ההלוואה המתאימה ביותר. קרא עוד...
בדיקת תיק ביטוח פנסיוני

בדיקת תיק ביטוח פנסיוני
בדיקת התיק הפנסיוני ביטוחי תציג תמונה ברורה לגבי עד כמה המשפחה או היחיד מוכנים להתמודד עם סיכונים בעלי השלכות כספיות ניכרות: מקרה של מחלה קשה, אובדן כושר עבודה, מצב סיעודי, פנסיה ומוות. קרא עוד...
ניתוח תיק נכסים ובניית אסטרטגיית השקעות

ניתוח תיק נכסים ובניית אסטרטגיית השקעות
תיק השקעות הוא כלי יעיל להפיק לאורך זמן רווח מסכומי כסף פנויים. אם יש לכם תיק השקעות או גם אם עדיין אין, אנחנו ממליצים לנתח את כלל ההון האישי והמשפחתי ולבדוק: האם הוא מתאים לצרכים ולהעדפות שלכם? קרא עוד...