ניתוח תיק נכסים ובניית אסטרטגיית השקעות

בפגישה הראשונית נתשאל אתכם ונאסוף נתונים. נרצה להבין איזה נכסים פיננסיים ואחרים יש בידכם, איזה התחייבויות, מהם היעדים הכלכליים שלכם, לאיזה טווחי זמן הגדרתם אותם ומה פרופיל הסיכון הרצוי לכם.

על סמך הנתונים נכין דוח של המצב הרצוי מול המצב המצוי. בפגישה הבא נציג לכם את הממצאים ונציג אפשרויות פעולה.

אם תרצו, נתלווה אליכם לפגישות עם מנהלי השקעות כדי לוודא שאסטרטגיית ההשקעות שבחרתם אכן יוצאת לפועל.

תיק השקעות הוא כלי יעיל להפיק לאורך זמן רווח מסכומי כסף פנויים, כחלק מתכנון למימוש יעדים פיננסיים. אם יש לכם תיק השקעות או גם אם עדיין אין, אנחנו ממליצים לנתח את כלל ההון האישי והמשפחתי  ולבדוק: האם הוא מתאים לצרכים ולהעדפות שלכם?

בבדיקה נבהיר את נושאי הסיכונים בהשקעות ונבחן את רמות הסיכון בהן אתם נמצאים והאם הן מתאימות לכם. נבין מהם היעדים הכלכליים של המשפחה ואיזו אסטרטגיית השקעות מקדמת אותם. נבחן דרכים לחסוך עלויות (עמלות, דמי ניהול, הטבות מס), ונוודא שאינכם עושים טעויות נפוצות בהשקעות, שרבים נופלים אליהן.
 

• ההתבוננות מקיפה על היעדים הכלכליים של המשפחה ובניית תוכנית כוללת לחיים. אנחנו נקשר את השקעות למטרות מוגדרות.
• שילוב הידע והניסיון הפיננסי והחשבונאי-מיסויי להשגת התאמה וחסכון מיטביים.
• אין ניגודי עניינים או שיקולים זרים! האינטרס של המשפחה הוא השיקול היחיד בתהליך. אנו לא משווקי השקעות.

    * התהליך נועד לבניית אסטרטגייה פיננסית ואינו בגדר ייעוץ השקעות.